本文主要以CRM最核心的商机管理部分为例，并从需求分析、总体设计、系统详细设计与实现、系统测试与性能分析等方面进行了详细的描述。商机管理部分主要包含了商机管理、费用管理、活动管理和任务管理四个模块（以单据的形式体现），其中商机管理是核心，其他三个为辅助模块。

整个开发过程严格遵守金蝶公司的开发规范，采用了Windows DNA架构、MTS/COM+等技术，在金蝶BOS（金蝶商业操作系统）平台的基础上通过编写插件代码、中间层和客户端dll等方式来进行业务功能的开发。其中以商机管理用例图和其他部分的活动图为例来清晰的介绍其中复杂的业务流。在开发过程中本系统还经过了严格的单元测试、集成测试、系统测试与性能测试，并通过了最后的验收。

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本论文主要以CRM最核心的商机管理部分为例，并从需求分析、总体设计、系统详细设计与实现、系统测试与性能分析等方面进行了详细的描述。

正文本文分为三章，其中第一章为序论，第二章为需求分析与系统的总体设计，并单独对商机管理模块进行具体说明。第三章为系统详细设计与实现，并包括了系统测试与性能分析。

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(3)活动管理单据 这也是一张辅助单据，主要是辅助商机管理单据的活动管理这个功能，主要包括了活动关闭、活动完成、审核/反审核、选单（选商机管理单据和任务单）等业务操作。

活动关闭、完成等操作主要针对的是活动状态进行操作。活动状态主要有未开始、正在处理、完成、取消、关闭等选项，针对每个状态都代表着当前活动的状况，同时不同的业务操作又可能反馈给活动来更新状态，它们是相互影响的。

审核/反审核业务操作则是向有权限的人申请此活动的审核，审核人有权限审核活动，它和它的上级有权限反审核这个活动，从而冻结此活动的执行。

活动单据同样有选单功能，类似于其它单据，它可以选出相关的商机管理单据和任务单据。

具体活动管理单据的业务框架图请参照图2-4。

(4)任务管理单据 企业可以针对商机建立各种任务/活动，建立的任务可以根据实际需要进行分配，可以根据任务建立协作团队，对于大任务还可以根据需要分解成数个小任务。

终上所述，任务单据也是一张辅助单据，它不仅可以辅助商机管理单据完成任务管理，它更可以细致的辅助完成活动管理。不同的活动可能划分为有目的和顺序的各个任务来辅助完成，同时任务还能生成相应的活动管理单据。此任务单据还应包括提交、完成的业务操作。

图2-4 活动管理整体业务

同其它单据一样，提交、完成等操作都是针对任务状态进行操作的，同时包含了下推生成活动管理的功能要求，在此不再赘述，具体业务框架如图2-5 所示。

功能设计

从上一节的目标功能可以清晰地看出，商机管理是CRM系统的业务中心，这部分涉及到基本所有的整体业务操作，其它单据的业务相对比较简单，在这里将重点介绍一下商机管理的整个业务流程。

商机管理场景介绍 如图2-6所示，给出了商机管理业务的用例图，

这一流程包括五个主要步骤，一般化的场景描述如下。

(1) 建立一张新单据或打开一张已经存在的商机管理单据，首先比较详细的录入单据显示的相关资料或者修改一些资料，经过保存以后我们可以进行......